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6只大黑马股票专家点评预测(2019年11月6日)(5)

6只大黑马股票专家点评预测(2019年11月6日)(5)

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梦网集团(002123):剥离电力资产 聚焦云通信主业 类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文/曹佩 日期:2019-11-05 公司发布公告,与天津百

梦网集团(002123):剥离电力资产 聚焦云通信主业

类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文/曹佩 日期:2019-11-05

公司发布通知,与天津百利特精电气股份有限公司于 2019 年 11 月 4 日签署了附理由生效的《股权转让协议》及《资产转让协议》,公司将持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司86.735%的股权合同收购让百利电气,转让费用为4.96 亿元人民币;将持有的个别不动产及系统资产协定转让给百利电气股票配资之家点评排名,转让费用为1.35 亿元人民币。

剥离电力资产,产生积极回报。此次交易收取各项费用支出后股票配资,预计能形成约30,137.26 万元投资收益;预计本年度内为公司增加 32,173.56 万元的现金流。

本次收益能为公司降低财务成本、积极建设业绩提供较好的支撑,未来将瞄准经理于云通信主业下。

回顾历史,云通信业绩发展趋势良好,龙头实力稳定。2013 年,公司市占率仅为2.48%,公司市占率逐渐递增,成为市场龙头,充分说明公司强劲的竞争力。

2019 前三季度,全国移动短信业务量同比下降40.8%,移动短信业务营收完成298 亿元,同比下降3.6%。公司以持续超越市场的强悍增长继续说明其市场龙头实力日趋稳固。公司富信业务自17 年年报首提以来,业务持续落地,近期与华为构建策略合作,以及国票信息跟低灯技术合作,充分说明公司的执行力。

投资提议:考虑到公司此次交易尚必须股东大会同意,暂不上调利润分析。预计2019-2020 年公司EPS 分别为0.53 元、0.87 元,维持增持-A 评级,6 个月目标价27.5 元。

风险提醒:富信推广不及预期;行业竞争导致;股权鼓励考核目标完成不及预期。

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有机构统计提示,从2000年以来,航空板块在11月份跑赢上证取得超额利润的概率为74%,平均累计上涨为3.7%。就那一统计规律,近两个交易日航空股的行情遭到正面回应。中国国航(8.82 -1.01%,诊股)、南方航空(7.05 -1.81%,诊股)、东方航空(5.47 -1.08%,诊股)三大龙头股呈现缩量放量上涨趋势。分析人士认为股票配资之家点评排名,前期压制航空股提升价值的动因,有望逐步消失。业绩大幅提升叠加估值处历史高位,当前航空板块进能攻,退可守。

行业需求有望反弹

从市场基本面看,9月民航完成旅客运输量5475.3万人次,同比下降8.9%,比8月8.2%的增长略有回升。其中,国内线客运量增7.6%,国际线增20.5%。今年1-9月,全产业共完成旅客运输量5.0亿人次,同比下降8.7%。整体而言,受宏观经济放缓影响,前三季度民航供给较年初制定的11%仍有较大距离。

今年1-9月行业年均旅客增长8.7%,为近十年最低水平,此前最低水平是2012年的8.9%,当时是受制于高速跨越式发展产生的分流。

“十年最低需求增长上会出现均值回归。”华创证券行业研究认为,月度的回落或从11月开启,而如果确定,则或将再现达半年时间。

此外,9月三大航【中国国航(601111)、东方航空(600115)、南方航空(600029)】客座率除南航外均出现下降,其中,东航在三条航线上客座率均增加很高,国航保持稳定主要受益于国际线客座率的提高,南航通过提升航线结构,整体客座率下滑均较为有限。

多因素提振估值

今年下半年航空板块出现较大幅度上涨,除了供给不振,还受什么原因影响?下一步板块大涨的动力都源于哪里?

民生证券表示,三大航【中国国航(601111)、东方航空(600115)、南方航空(600029)】三季度估值上行主要受供给和汇率双重特点制约,租赁准则新规出台后三大航汇兑敏感性放大。未来随着人民币汇率上涨下跌,三大航汇兑损益将现改善,市净率估值具有恢复空间。同时,四季度需求端去年同期基数较高,且税收、货币政策有望进一步宽松刺激供给,重点关注平均价格能否产生反弹。整体而言,当前航空股估值处于历史上方区间,配置作用明显。

天风证券(5.92 -3.58%,诊股)表示,前期因遭受事件原因制约,公商务需求在肯定程度下得到缓解,运价相对疲软,后续预计公商务需求将逐渐恢复,且考虑到去年四季度的高基数,预计运价同比表现将逐渐向好。在低油价和民航发展基金减负的刺激上,预计四季度业绩却将逐渐提高。考虑到基本面的逐渐提高及行业对航空股的预估并不算低,继续推荐航空板块,核心推荐三大航,同步推荐民营航司,重点推荐高利润、低估值的吉祥航空(15.55 +2.03%,诊股)。

中信建投(23.17 -0.30%,诊股)表示,国庆节后大兴机场整体运转稳定,随着今后改造工作的逐渐完善,中国国航将充分利用东航和国航在首都机场腾挪出来的资源,实现盈利幅度的进一步下降,予以重点介绍,同时也看好成本、费用掌控能力极强,并且极具成长性的春秋航空(44.84 -0.13%,诊股)。

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